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[투데이리포트]이녹스, "새로운 첫 발…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 이녹스(088390)에 대해 "새로운 첫 발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 이녹스(088390)에 대해 "반도체와 OLED 같은 수익성 있는 신제품의 매출 비중이 빠르게 증가하며 FPCB에 대한 의존도가 대폭 축소되었다. 3분기부터는 FPCB의 매출 비중은 27% 수준으로 더욱더 하락될 것으로 예상된다. 향후 OLED와 반도체 시장의 성장과 함께 이녹스는 새로운 소재 업체로 성장해 나갈 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기 대폭적인 실적 개선이 예상되는 이유는 OLED, 반도체 등 신규 사업이 본 궤도에 진입함에 따라 실적에 긍정적으로 작용될 것으로 판단되고, 고객사 신규제품 출시에 따른 Digitizer 매출 증가, 부진한 사업 비중 축소에 따른 수익성 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 OLED와 반도체 같은 전방산업의 성장과 함께 새로운 성장기를 맞이할 것으로 예상된다. 최근 FPCB업체들의 실적개선에 대한 시장의 기대감이 높다. 실질적인 전방업체들의 실적 개선이 이루어진다면 동사 역시 추가적인 실적 개선도 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,917 | 22,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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