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[투데이리포트]이녹스, "다시 보기 힘든 구…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 다시 보기 힘든 구간 교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "현시점에서 이녹스의 가장 큰 투자포인트는 주가가 앞으로 다시 보기 힘들 정도로 저평가되어 있다는 점. 현재 주가는 올해 예상 EPS대비 10x 미만으로 역사적 최저 수준. 소재기업의 특성상 PER 10x 미만은 절대적 저평가 구간. 실적이 턴어라운드하거나 리바운드를 나타내면 실적이 뚜렷한 방향성을 갖기 때문에 높은 멀티플을 받는 것이 통상적"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "올해부터 실적이 리바운드 되는 회사가 주식시장에서 성장성에 대한 의구심이 없는 반도체, OLED 회사로 변모하고 있고, 최악의 경우에도 10% 이상의 영업이익률을 기 록하는 소재업을 영위하고 있지만, 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 PER 10x에 불과한 것이 동사에 대한 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "확실한 점은 내년실적은 올해 실적보다 더 좋다는 점이다. 기존 FPCB관련 실적하락은 둔화 국면에 접어들었지만 신규사업인 반도체/OLED소재 실적이 빠르게 증가하고 있다. 신규시장 역시 지속적으로 성장하고 있다. 알톤스포츠 역시 내년에는 정상화 국면에 접어들 것"라고 전망했다. |
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