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[투데이리포트]이녹스, "미세먼지의 역습을 …" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 이녹스(088390)에 대해 "미세먼지의 역습을 당하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 하준두,진주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 이녹스(088390)에 대해 "문제는 2015년 인수한 알톤스포츠다(지분율 41.1%). 1년여간의 구조조정을 통해 정상화에 대한 모든 준비가 마무리되었다. 하지만, 2015년 메르스에 이어서 2016년 미세먼지에 대한 이슈가 부각되면서 수요가 급감하고 있다. 2분기는 통상적으로 자전거 업체에게 가장 성수기지만, 올해는 성수기 효과가 반감된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기도 매출 138억원(+137.9% QoQ, -22.0% YoY)과 영업적자 14억원(적자지속 QoQ, 적자전환 YoY)을 기록했다. 2014년 2분기는 매출 271억원과 영업이익 50억원을 기록했지만, 2015년과 2016년은 메르스와 미세먼지로 인해서 불투명한 상황이다. 미세먼지가 단기간에 끝날 이슈가 아닌 점도 부정적이다"라고 밝혔다. 한편 "알톤스포츠가 부진하지만, 이녹스 본래 사업 중 OLED 봉지필름 사업 성장성은 주목해야한다. 대형TV용 OLED소재는 2015년 전체 매출이 30억 수준이었지만, 이번 1분기에만 40억 이상을 기록했다. 2분기는 80억원 이상이 예상되기 때문에 본업에는 전혀 문제가 없는 상황이다. 게다가 3분기는 갤럭시노트7 Digitizer Absorber필름 납품도 시작된다. 알톤스포츠가 별도 상장되어있기 때문에 이녹스의 주가는 현재 크게 저평가 상태라고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,143 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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