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[투데이리포트]한화생명, "본업에 충실한 3분..."_한국
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| ◆ Report briefing 본업에 충실한 3분기 실적 한국증권은 한화생명(088350)에 대해 "3분기 위험률차익은 1,205억원으로 위험손해율 추가 하락에 힘입어 전년대비 10.1% 증가했다. 일회성 IBNR 적립이 있었던 1Q15를 제외하면 한화생명의 사차익 규모는 손해율 하락이 시작된 2Q14를 기점으로 분기 평균 14.8% 증가했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "정부의 강도 높은 사업구조 개편 방향에 맞추어 산업은행은 한국우주항공 26.75% 등 지분을 매각할 계획이고, 탈레스가 보유 중인 한화탈레스 잔여 지분 50%은 탈레스의 풋옵션/㈜한화의 콜옵션 행사에 따라 1년 내 매각 방향성이 정해질 전망. 뉴스플로우에 따라 오버행 이슈가 재점화되겠지만, 예금보험공사의 보유 지분 7.5% 매각 이후 오버행은 해소 단계로 진입했다는 것이 우리의 판단"라고 밝혔다. 한편 "그룹 보유 지분 매각 시 단기 주가 부담은 있겠지만, 이후 그룹 지분의 추가 출현 가능성은 극히 제한적이고, 최근 실적 개선 기조를 감안 시 빠른 주가 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
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