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[투데이리포트]한화생명, "매각이익 있었지만 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 매각이익 있었지만 전반적으로 흡족한 실적 한국증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 1분기 순이익은 1,565억원으로 전년대비 69.6% 증가, 전분기 대비 404.8% 증가했다. 제도 변경에 따른 IBNR 400억원 적립으로 다소 부진한 실적을 예상했으나. 구조조정 효과에 따른 인건비 절감효과 200억원, 채권 매각이익이 약 650억원 반영되어 기대 이상의 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "위험률차익, 사업비차익을 기반으로 보험손익 개선 기조는 지속될 전망이다. 1분기 일회성 IBNR 적립 요인을 제외 시 실질 위험손해율은 79.7% 수준으로 매우 양호한 수준이다. 1분기에는 경상적으로 클레임이 증가하는 시기라는 점을 고려하면 2분기부터는 80% 이하의 손해율 유지가 무난할 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성계열사 인수로 한화그룹이 보유한 한화생명 지분 46.6%(한화건설 24.9%, 한화 21.7%) 중 일부 매각 우려가 있지만, 시중금리 반등에 따른 외부 환경 개선. 배당수익률 3.0%, 4Q Forward PBR 0.8배를 고려 시 주가 하방경직성은 견고한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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