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[투데이리포트]한화생명, "이익 상승체력이 확..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 한화생명(088350)에 대해 "이익 상승체력이 확보되는 과정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 신승현, 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한화생명(088350)에 대해 "높은 확정 고금리 계약 비중의 불리한 제약조건과 부정적인 금리 및 신계약매출 환경에서 지속적인 보험금 지급효율 개선과 사업비율 관리를 강화가 진행되고 있다. 그리고 점차 경영의 초점을 투자 및 상품부분으로 이동시키면서 적극적인 모습을 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "여전히 부담스러운 금리 및 신계약 환경 때문에 투자자들이 가장 중요하게 생각하는 손익 추이가 여전히 명백한 우상향 기대를 만들지는 못하고 있다. 다행히 금번 실적에서 확인된 긍정적인 투자수익률 추세가 지속되는 경우, 이익 상승기조에 대한 시장 공감대가 형성 가능할 것으로 전망되어, 주가 측면에서도 긍정적인 흐름이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기조적 이익상승에 대한 투자자들의 공감대 형성은 아직 이르지만 상반기와 달리 하반기는 3분기 손익개선, 적극적인 배당정책 등 모멘텀 요소가 존재하므로 향후 전개되는 정부의 금리 정책과 연동되어 동사 주가 band 상단에 대한 상승여력 기대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,850 | 9,500 | 8,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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