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[투데이리포트]한화생명, "보장성보험 성장성 ..."매수_KB
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| KB증권은 21일 한화생명(088350)에 대해 "보장성보험 성장성 회복이 필요한 것으로 판단"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한화생명(088350)에 대해 "보험영업 효율성 개선 및 금리에 대한 변동성 개선 등 동사의 수익성은 개선 추세에 있는 것으로 판단되나, 보장성보험에서의 성장성 회복이 향후 동사의 주가 상승에 필요할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 중기 전망으로 연납화보험료 (APE)증가율 7~8%, 보장성 APE 8% 이상을 제시하 며 보장성보험 중심의 성장의지를 재확인하였다. 향후 보장성보험 중심의 성장을 바탕으로 역마진리스크 감소, 신계약 마진율 상승 등 동사의 장기적인 이익창출력은 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "예보가 보유하고 있는 지분 (24.8%)이 향후 오버행으로 작용할 가능성이 있어 주가의 추가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있는 것으로 판단한다. 하지만 현 가격에서는 예보지분이 오버행으로 작용할 가능성이 낮고 목표주가 대비 상승여력을 감안해 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 8.000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,256 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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