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[투데이리포트]한화생명, "꾸준히 개선되고 있..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 한화생명(088350)에 대해 "꾸준히 개선되고 있다는 진단은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 한국증권 이철호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화생명(088350)에 대해 "3분기 순이익을 1,220억원으로, 9개월로 이루어진 FY13 연간순이익은 3,889억원으로 발표했다. 분기 순이익은 프리뷰에서 제시한 것보다 30억원이 많은데, 변액보험 보증준비금이 예상보다 약 30억원 적은 260억원이고, 결산에 맞춰 투자이익을 다소 늘린 것이 비교적 양호한 순이익을 발표한 배경"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "보장성보험 중 가장 수익성이 높은 종신/CI의 신계약 성장률이 15%(YoY)에 이르렀다. 비록 전체 보장성보험 성장률은 소폭 (-)를 기록했지만 의미를 부여할 정도는 아니어서, 종신/CI의 성장만으로도 장기적 가치 증대에는 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "비록 배당은 결정되지 않았지만, 배당성향은 전년 수준은 유지할 것으로 발표했다. 전년의 27%에서 금기에는 내심 30% 수준을 바라본 우리 예상보다는 낮다. 다만, 시가대비 2% 이상의 현금 배당수익률을 기대할 수 있어, 절대적 매력은 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 8,286 | 9,500 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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