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신한금융투자는 22일 한화(33,500원 
250 -0.7%)에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 4만1000원으로 상향조정했다. 금융시장 환경 변화로 한화생명의 가치가 부각되고 있으며, 장기적으로 방산에서의 실적 개선 기대감도 높기 때문이라는 설명이다.
250 -0.7%)에 대해 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 4만1000원으로 상향조정했다. 금융시장 환경 변화로 한화생명의 가치가 부각되고 있으며, 장기적으로 방산에서의 실적 개선 기대감도 높기 때문이라는 설명이다.
송인찬 신한금융투자 연구원은 "최근 즉시연금에 대한 관심이 많은데, 즉시연금상품의 경우 대형사 및 재무 안정성이 뛰어난 은행계 회사의 선호가 증가할 수밖에 없다"며 "또한 국내 개인자산에서 보험·연금 비중이 5% 수준에 불과해 미국과 일본에 비해 매우 낮은수준이어서 보험 및 연금 수요는 증가할 수 있다"고 설명했다. 이에 빅 3 생명보험사 중 하나인 한화생명 가치는 부각될 수 있는 시점으로 판단했다.
송인찬 연구원은 "화약을 비롯한 방산에서의 실적 개선도 기대된다"며 "방산은 독점적 성격과 경기에 민감하지 않아 꾸준한 캐쉬 카우 역할이 가능한데, 특히 차기다련장(천무) 발사체계의 경우 2014년 하반기부터 매출이 발생할 것"으로 전망했다. 한화는 2015년 매출이 3000억원에 달할 수 있다는 판단이며, 영업이익률도 10% 이상을 기대하고 있다.
송 연구원은 "현재 수준에서 약 5% 성장이 유지되다가 2014년 하반기 부터는 20%이상 매출 증대가 가능할 전망"이라며 "지난 3분기 방산의 매출품목 MIX 변화 영향으로 일시적으로 영업이익이 부진했는데, 12년 4분기에는 영업이익 353억원, 영업이익률은 15%에 이를 것"으로 전망했다.
한화 한때 강보합권의 강세권 분위기였었는데요 지금은 분위기가 바뀌어서 소폭의 약보합권 마이너스권을 보이고 있습니다. 간단하게 오늘 장중 흐름을 살펴보면, 장중 하락흐름이 살짝 보이는 것 갖지만 전체적으로 지지대로 강해보이는 구간이 있어 단기추세는 상승쪽으로 유지되고 있습니다. 단, 거래량이 조금 늘어나고 있는 모습이 매물압박으로 이어질 가능성도 생각해야겠습니다.
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