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[투데이리포트]한화생명, "확연한 부담이율 하..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 한화생명(088350)에 대해 "확연한 부담이율 하락세, 금리 상승기가 기다려진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,600원으로 내놓았다. BS증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 한화생명(088350)에 대해 "12년말부터 금리 곡선이 점차 가팔라지고 있다는 점과 CY13 2분기부터 경기회복 시그널이 나타남과 동시에 금리 저점이 확인된다면, 동사의 주가는 높은 탄력성을 보여줄 개연성이 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사는 ‘09년 베트남, ‘12년 중국에 이어 오는 ‘13년 10월부터 인도네시아에 진출할 예정이다. 비록 경제규모 및 인당GDP의 차이로 인해 아직까지 가시적인 효과가 발생하고 있지는 않지만, 동사의 해외사업은 순조롭게 진행되고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "가장 오래된 베트남 사업은 이미 업계 중위권으로 도약한 상태이며, 중국 및 인도네시아 시장 또한 성장 잠재력이 있는 시장으로 상대적으로 오랜 업력을 바탕으로 한류 등 문화적인 코드를 가미할 경우 충분히 성장 잠재력이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,873 | 9,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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