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[투데이리포트]한화생명, "유가증권 처분손익 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 한화생명(088350)에 대해 "유가증권 처분손익 감소로 분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 FY2012 2Q(7~9월) 손해율은 83.6%로 전년 동기 및 전분기 대비 각각 2.2%p, 4.2%p 하락했는데, 지급보험금 감소로 인한 것으로 손해율이 안정성을 유지한 것으로 판단된다. 사업비율도 13.6%로 전년 동기 및 전분기 대비 각각 1.9%p, 2.3%p 하락했는데, 즉시연금 및 일시납 저축성 보험 매출이 증가하면서 수입보험료 증가 폭이 컸기 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 세법개정에 따른 즉시연금 및 일시납 저축성 보험의 인기는 2월까지 지속될 전망이며, 보장성 보험 부분의 안정적 성장 유지를 시현하고 있다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁력 있는 판매채널을 바탕으로 향후 손보사 및 중소형 생보사들과 차별화된 영업력 강화도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,944 | 9,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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