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[투데이리포트]한화생명, "악천후 속에서도 1..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 한화생명(088350)에 대해 "악천후 속에서도 1보 전진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화생명(088350)에 대해 "보다 본질적으로 생보사들에게 주어진 과제는 부채구조의 개선(금리 고정형 준비금 비중을 낮추면서), 보장성 신계약 중심의 질적 성장으로 압축된다. 3Q 실적에서 보듯이 느린 속도지만 이 두가지 과제는 착실히 진척되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 FY12 3Q 순이익은 1,014억 원으로, 우리의 기존 예상치 1,587억 원을 -34.5% 하회하였으나, 효율지표는 양호하다, 위험보험료의 꾸준한 증대에 힘입어 손해율이 재차 개선되었고, 사업비 역시 일회성 요인이 제거되면서 정상 회귀하였다"라고 밝혔다. 한편 "금융업종에 공히 강화되는 자본 규제는 충격을 주기보다는 충분한 적응기간과 완충장치를 갖추면서 도입하는 것이 통상의 정책방향이다. 돌출적인 재무적 위기의 해소 필요성이 아니라 항상적인 건전성 확보를 위한 선제적 대응이기 때문이다. 추이를 보면서 대응할 문제이므로 과도한 우려는 경계할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 8,944 | 9,500 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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