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[투데이리포트]한화생명, "수익성 개선 가시화..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 12일 한화생명(088350)에 대해 "수익성 개선 가시화 긍정적"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사는 FY2012 1H(2012년 4~9월) 당기순이익 3,067억원으로 전년동기에 비해 43.6% 증가했다. 당기순이익이 증가한 이유는 보험료 증가와 사업비율 하락에 따른 보험손익이 전년동기에 비해 220.9% 증가했으며, 투자손익도 전년 동기에 비해 16.4% 증가했기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "FY2012 2Q(7~9월) 손해율은 계절적 영향으로 인해 전년 동기 및 전분기 대비 각각 5.2%p, 1.7%p씩 상승한 87.8%를 시현했는데, 초년도 손해율이 24.9%로 전년 동기 및 전분기 대비 각각 11.9%p, 17.2%p 개선되어 양호한 흐름을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁력 있는 판매채널을 보유하고 있어 향후 손보사 및 중소형 생보사들과 차별화된 영업력을 바탕으로 경쟁력 강화가 기대되며, FY2012 실적이 전년 대비 11.9% 증가할 것으로 예상됨에 따라 수익성 개선 가시화 대비 현재 Valuation은 매력적인 구간으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,689 | 9,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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