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[투데이리포트]한화생명, "2Q12 매출 yo..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 한화생명(088350)에 대해 "2Q12 매출 yoy52% 증가, 조정영업이익 컨센서스 대폭 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 김형동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 2Q12(7~9월) 실적은 전반적으로 양호했다. 일반계정 보험료수익은 2.6조원으로 전년동기비 52% 늘어났다. 투자가들이 보다 중요하게 생각하는 보장성 보험의 수입보험료는 일반계정과 특별계정이 각각 1%yoy, 7%yoy 증가해 전체는 2%yoy 증가했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "가장 중요한 지표중 하나인 보장성 신계약 APE는 전년 동기 대비 3% 성장했다. 전체 APE 성장률은 15%인데, 세제 개편에 따른 일시납 상품 판매 호조로 저축성 APE가 전년 대비 거의 두 배 (96%yoy) 늘어났기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 30%를 가정할 경우 주당 배당금은 220원, 예상배당수익률은 약 3%가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 11,000원까지 높아졌다가 2012년5월 9,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 9,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 8,718 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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