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[투데이리포트]한화생명, "적극적 운용이익으로..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 한화생명(088350)에 대해 "적극적 운용이익으로 올해 순익 목표치 달성 무난"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한화생명(088350)에 대해 "적극적인 매각익 확보 추세를 감안하면 올해 목표 투자이익률 4.4% 이상 달성은 가능할 것으로 판단한다. 투자이익률에서 큰 변동성이 없을 경우 올해 순이익 목표치 5,850억원 달성도 무난할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "보험영업 면에서는 타 보험사 실적과 마찬가지로 퇴직급여충당금 전입액을 150억원과 연상여금을 2Q에 비용처리하면서 사업비가 증가했다. 유지비는 전년동기비 약 600억원 증가했는데, 이는 상기한 판관비 증가 요인, 사명변경 및 보장성 신상품 드라이브에 의한 사업비 증가가 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동양생명의 변액연금 APE는 QoQ -22% 감소, 일반연금은 9% 증가하여 전 생보업계가 변액연금 한파를 겪고 있다. 추후 변액연금 실적의 회복도에서 생보사간 영업력 격차를 확인해 볼 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 8,840 | 10,000 | 7,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,700원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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