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대한생명, "FY3Q 예상에 부..."매수_KTB
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| KTB증권 오진원, 임현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 대한생명에 대해 "3분기 보험영업수익 17,305억원(YoY -1.5%), 순이익 1,587억원(YoY 191.1%)으로 당사 예상치에 부합했다. 지난 분기 CLN 평가손으로 인해 운용자산이익률이 4.9%로 악화되었으나 금번 분기 CLN 평가손의 환입과 함께 운용자산이익률은 5.8%로 회복되며 실적 정상화에 기여했다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "유지율의 추세적 개선, 보장성보험의 매출 비중 상승으로 표면적인 신계약비 상각액 감소, 위험보험료 증가로 회계적인 이익의 호조 가능성이 높아진 상황. 4분기 실적 역시 안정적인 이익 흐름을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동양생명 인수 관련 불확실성이 존재한다. 동양생명의 텔레마케팅 및 방카슈랑스 채널 강점이나 견조한 보유계약가치를 긍정적으로 평가하나 인수가격에 따라 M&A에 대한 평가가 달라질 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
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