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[투데이리포트]대한생명, "순조로운 개선, 남..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "순조로운 개선, 남아있는 카드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,100원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김희대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 대한생명(088350)에 대해 "정상 수준으로 실적이 복귀한 배경은 지난 분기 부진을 초래했던 투자이익율이 CLN 평가손 환입 및 주식 운용 수익률 호조 등에 힘입어 개선(2Q 4.86% --> 3Q 5.79%)되었고, 사업비율 역시 일회성 부담에서 벗어나며 정상화(2Q 18.5% --> 3Q 15.5%)된 것 등"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자사주 매입이 종료된 이후에도 우려했던 수급불안은 나타나지 않고 있다. 배당투자의 기대가 점증하는 가운데, 경상적인 실적과 신계약 회복이 진행 중이고, 무엇보다 Valuation이 부담스럽지 않은 상황 (P/B 0.9배, P/EV 0.7배)"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 높은 보장성 보험의 APE는 신상품 출시 등을 배경으로 YoY +9.3%, QoQ +21.2% 성장하였다. 상대적으로 부진했던 연금상품의 성장은 경험생명표의 개정을 계기(보험료 인상 전 절판마케팅 강화)로 점진적으로 회복될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,071 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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