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[투데이리포트]대한생명, "견조한 흐름이 지속..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "견조한 흐름이 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대한생명(088350)에 대해 "수입보험료도 3.18조원을 기록할 것으로 보여 여전히 견조한 흐름을 유지할 것으로 전망된다. 4Q 당기순이익이 3Q 대비 긍정적인 가장 큰 이유는 배당금 수익증가, 부담이율 하락 그리고 해외투자 수익성 회복이 이루어질 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2011년 3분기 수입보험료 3조 1,962억원(+2.2% YoY), 당기순이익 1,587억원(+191.1% YoY)을 달성하였다(K-IFRS 개별 기준). 실적 개선의 이유는 위험손해율이 전년 동기대비 1.7%p 하락하였으며 적립금 부담금리도 전년동기 대비 1.9%p 하락하는 등 전체적으로 개선이 이루어졌기 때문"라고 밝혔다. 한편 "CDS프리미엄도 급등세를 멈추고 있어 2Q 발생한 평가손실이 3Q 160억원 4Q에도 100억원 정도 평가이익으로 환원될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,700원이 고점으로, 반대로 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,100수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,071 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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