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[투데이리포트]대한생명, "동양생명의 성공적 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "동양생명의 성공적 인수 시 주가 모멘텀 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. SK증권 배정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사는 동양생명의 인수를 추진하고 있는 바 적정 가격에 의한 인수 성공 시에는 동사의 주가 모멘텀이 충분히 될 것으로 판단된다. 당초에는 은행권 지주사도 인수에 적극 참여할 것으로 예상되었으나 국내 금융지주사들의 인수전 참여율이 저조해 지면서 가격협상력이 높아진 것은 사실이다. 적정한 가격에 의한 인수 기대감도 높아지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "특히 2Q11 중 일회성 손익요인(구조화 채권 평가 손실 500 억원, 성과급 지급 400억원 등)으로 부진하였던 반면 3Q11 중에는 해당요인이 제거되면서 분기별 경상적 수준인 1,500억원을 상회하는 양호한 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PEVR(2011.3 기준 EV 대비)은 0.86 배 수준으로 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,043 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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