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[투데이리포트]대한생명, "FY3Q에는 이익과..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 9일 대한생명(088350)에 대해 "FY3Q에는 이익과 주가 모두 Rebound 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대한생명(088350)에 대해 "FY3Q에 투자이익률은 5.1%로 정상화가 전망된다. FY3Q 당기순이익은 전분기 대비 150% 증가한 1,520억원으로 예상된다. FY2Q에 감소하였던 BPS(-1.1% q-q)도 주식시장의 회복에 따라 상승할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 2QFY11에 수입보험료 2조7,612억원(+7.2% y-y, -1.3% q-q), 당기순이익 608억원(-74.0% y-y, -60.2% q-q)을 시현하며 당사 예상치를(620억원) 하회했고, 수입보험료는 회사 목표치(11.6조원)의 48%로 매출은 양호한 모습"라고 밝혔다. 한편 "생보사에 대한 high beta play(금리, 주식시장) 권유 시각을 유지한다. FY11보다는 FY12의 이익 성장이 기대되며 보다 긴 호흡이 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 9,900원까지 높아졌다가 2011년10월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,055 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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