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[투데이리포트]대한생명, "자사주 취득 모멘텀..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 9일 대한생명(088350)에 대해 "자사주 취득 모멘텀 건재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대한생명(088350)에 대해 "2Q 실적은 부진하지만 파생상품 평가손실 악재는 주가에 선반영 되었고, 핵심 보험 영업지표는 개선추세로 펀더멘털은 견고하고, 자사주 매입 완료 시점인 2012년 1월 31일까지 자사주 취득 모멘텀은 건재하기에 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 10월 30일 자사주 취득 2,600만주(발행주식수의 3%)를 발표한 후 현재까지 253만주(예정 매입량의 9.7%)를 취득했으며 2,346만주를 추가 매입해야 한다. 잔여기간 일평균 매입량은 397,734주로 추정되어 수급 개선에 따른 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 하반기 금융자산 매각 계획을 반영해 FY11 순이익을 6.4% 상향 조정하나, 장기적으로 시중금리 상승세가 담보되지 않는다는 점을 반영해 FY12 순이익은 기존 예상치를 2.2% 소폭 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,150 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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