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[투데이리포트]대한생명, "자사주 매입으로 주..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 9일 대한생명(088350)에 대해 "자사주 매입으로 주가 양호할 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,900원으로 내놓았다. 하이증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 대한생명(088350)에 대해 "이달부터 12년 1월말까지 3개월 동안 장내 직접매수 방식으로 진행될 자사주 매입(자사주 매입 이전 일평균 거래대금 79억원의 20배 수준)에 따라 주가는 당분간 견조한 흐름을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 부진한 실적의 배경은 투자영업이익률이 해외채권평가손실(CLN 약 500억원)에 따라 1.8%p YoY 하락한 4.9%에 불과하였고, 수입보험료 대비 사업비율이 임직원 성과급 지급(400억원) 등에 따라 18.5%로 0.5%p YoY 상승하였으며, 위험보험료 대비 사고보험금 비율이 수해 등에 따른 보험금 지급 청구 건 증가로 4.5%p YoY 상승한 86.1%를 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 부진한 2Q 실적에도 불구하고, 동분기 실적 부진의 주원인이었던 해외채권 평가손실이 3Q 이후 평가익으로 일부 환입될 것을 감안하여 FY11 실적 전망을 5,211억원으로 3.4% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,150 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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