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[투데이리포트]대한생명, "연금을 중심으로 신..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 16일 대한생명(088350)에 대해 "연금을 중심으로 신계약 성장은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,500원으로 내놓았다. NH증권 윤태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사를 포함한 생보업계는 보장성 보험의 절대 판매 규모를 유지하여 수익성을 제고하면서 연금 중심의 신계약 성장을 시도할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "4분기 부진한 실적은 변액보험 보증준비금 550억원 추가 적립에 따른 일회성 요인에 기인한다. 추가적립은 변액 비중이 높은 대형 생보사에 집중적으로 나타났으며, 전체 보유계약에 일괄 적용되었기에 향후 추가 적립은 미미할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "FY11 가이던스를 달성키 위해서는 시중금리 상승에 따른 보유이원의 증가, 수익성있는 상품 중심의 신계약 증가, 매도가능증권 매각에 따른 투자영업이익 증가 등이 뒷받침 되어야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 9,425 | 10,300 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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