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[투데이리포트]대한생명, "견실한 안정국면 초..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 대한생명(088350)에 대해 "견실한 안정국면 초입에 서다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,300원을 내놓았다. 미래에셋증권 신승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 대한생명(088350)에 대해 "과거 10년 동사가 직면한 지배구조 변화, 낮은 자본여력, 경쟁사 대비 낮은 효율성 등의 불리한 환경에서 꾸준히 진행해온 경영 체질 개선 기조가 그 결실의 초입에 도달한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 최근 펀더멘털은 상장 이후 지속적으로 개선되고 있다. 특히, 선제적인 채널 구조조정 등으로 인한 안정적 매출 추이와 더불어 동시에 유지율, 위험보험료, 사업비 효율이 양호해지는 모습을 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 안정화되어가는 경영 지표 및 실적은 시장의 기대 수준의 기울기를 충분히 충족시킬 수 있는 구조가 확립된 것으로 판단되며 지속적으로 향후 성장동력이 될 수 있는 신시장, 신영역에 대한 주도적인 진출 전략이 중장기 관점 경영 전략의 핵심이 되어야 할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 9,933 | 11,000 | 8,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,900원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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