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[투데이리포트]대한생명, "4Q 순이익은 다시..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 대한생명(088350)에 대해 "4Q 순이익은 다시 견고해질 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,900원으로 내놓았다. 우리증권 한승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사의 3Q 실적 부진을 감안하여 FY10 당기순이익을 5,214억원으로 7.8% 하향 조정하지만, 견조한 수입보험료 성장과 낮은 사업비율 때문에 FY11이익은 전년비 28% 증가한 6,681억원을 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3Q 순이익은 일회성 투자감액으로 예상치를 대폭 하회하였는데, 해외 부동산펀드 등 유가증권 감액, 부동산 PF 충당금 적립으로 약 574억원의 일회성 손실이 반영되었고, 유가증권 처분•평가익이 평분기 대비 크게 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여전히 인플레이션 우려가 지속되고 있어 금리 상승은 계속될 것으로 판단된다. 동사는 생, 손보를 통틀어 금리 상승기에 NAV 증가가 가장 큰 회사로 생보업종 내 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 9,964 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,900원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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