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[투데이리포트]대한생명, "일시적 부진, 점진..."_대우
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| ◆ Report briefing 일시적 부진, 점진적 개선 추세는 유효 대우증권은 대한생명(088350)에 대해 "FY10 3Q 실적 부진의 배경은 보험금 지급이 청구 일수 증가 등으로 2Q 보다 12.2% 증가하였고, 투자이익률의 악화(2Q 6.22% --> 3Q 4.93%)으로 요약할 수 있다. 투자이익의 부진은 해외부동산 등의 감액(574억원)과 한화손해보험 등의 지분법 손실이 가중된 결과"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 주가는 PBR 1.0배, P/EV 0.8배 수준(12개월 Fwd BPS, EVPS 기준)이다. 생보 전체적으로 저성장의 구조화, 보장성 판매의 둔화 등이 투자매력을 반감시키지만, 금리 모멘텀을 향유할 국면이 2011년에는 간헐적으로 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 3Q 실적은 일회성 요인으로 부진하였으나, 4Q 이후 투자이익의 회복으로 정상화 될 것으로 기대되며, 금리 상승 사이클에 진입하면서 보유계약가치의 증가 여지가 보험사 중 가장 크다는 점도 부각될 것"라고 전망했다. |
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