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[투데이리포트]대한생명, "조금씩 개선되고 있..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 8일 대한생명(088350)에 대해 "조금씩 개선되고 있는 것은 분명하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,300원을 내놓았다. 한국증권 이철호, 정소영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 대한생명(088350)에 대해 "동사의 투자 포인트는 기본 ROE 전망치는 10% 내외에 그치는데, 금융시장 상황에 따른 투자성과가 단기 성과를 좌우할 것이라는 점, 금리 상승을 가정하지 않아도 연간 약 400억원 내외의 이자수지 부담 감소로 이익이 늘어날 것이라는 점"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "결국 회계적 이익의 관건은 보험영업 측면에서는 신계약비의 이연 및 상각과 관련한 편차가, 투자영업 측면에서는 금융시장 상황에 따른 유가증권 매매실적 및 유가증권처분 금액이 된다. FY10의 회계적 이익으로 5,000억원 중반 수준을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "시장일각에서는 지분의 overhang 이슈를 제기하지만, 최근 가격 수준에서 현실화 가능성은 낮다고 예상하며, 출회하더라도 지분율 20%를 유지하는 선에서 이루어진다면 최대 4,126만주(최근 주가기준 3,200억원 수준)로 전체 지분의 5%를 넘지 않을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 10,174 | 11,000 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,300원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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