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[투데이리포트]대한생명, "보수적 가이던스 속..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 보수적 가이던스 속에 숨겨진 성장 야심 신한금융투자증권은 대한생명(088350)에 대해 "당사는 동사의 FY10 실적 가이던스는 전년 실적 대비 보수적인 수준으로 판단하는데, 이는 전년의 실적에 CLN상각 등 일회성 요인이 포함되었기 때문이다. 특히, 실제사업비율이 상승할 것으로 전망했다는 점에서, 우리는 동사의 FY10 경영목표가 성장에 초점을 두었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "FY09 이익 증가의 가장 큰 동인은 금융위기로 악화되었던 투자이익률의 회복이다. FY08 70% 수준까지 하락했던 동사의 평균예정이율대 총자산이익율은 86.9%를 기록하며 예년 수준으로 회복하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 보유계약가치(VIB, Value of In-force Business)는 투자이익률 25bp 변화에 대해 55% 수준의 민감도를 지니고 있다. 이에 따라 금리의 점진적인 상승을 가정 시, 동사는 내재가치(EV, Embedded Value) 증가 폭이 가장 클 것"라고 전망했다. |
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