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[투데이리포트]대한생명, "금리 상승은 추가 ..."_KB
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| ◆ Report briefing 금리 상승은 추가 상승을 견인할 원동력 KB증권은 대한생명(088350)에 대해 "높은 부담이율과 4.5년의 자산-부채 듀레이션 갭을 감안시 금리 상승은 이차손익 개선을 가속화시킬 전망이다. 금리 상승 시기는 이연되고 있으나, 하반기 이후 높아질 금리 상승 기대감은 추가 상승을 견인할 원동력으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "NPL비율 0.4%, NPL 충당금적립비율 282%로 자산건전성 우려도 낮다. 2009년 9월말 운용자산 수익률은 5.89%를 기록하였으며, 향후 5% 중반의 안정적인 운용자산 수익률은 지속 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 삼성생명의 상장 승인으로 2010년 상반기 보험업종의 시가총액 비중이 2.1%에서 약 5.4%로 증대될 것이라는 점에서도 당분간 생보업 대표주로서의 프리미엄을 향유할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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