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[투데이리포트]대한생명, "기분좋은 변화의 시..."_신영
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| ◆ Report briefing 기분좋은 변화의 시작 신영증권은 대한생명(088350)에 대해 "중장기적 관점에서 시장금리는 상승 가능성이 존재하며, 악성부채(Legacy policy)로 대변되는 동사의 고금리 확정계약 문제는 평균예정이율의 하락 추세에서 나타나듯이 점진적인 개선이 예상된다는 점에서 당사는 동사의 기업가치 개선 가능성에 무게를 두고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 공모가인 8,200원에 대해서 상승여력을 보유하고 있는 가격대라 판단한다. 생명보험사의 경제적 속성을 잘 반영할 수 있는 가치평가 잣대인 EV(Embedded Value)대비 공모가는 1배 수준에 불과할 뿐 아니라 EV의 상승 가능성이 충분하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "저가 매력에 따른 동사의 주가 상승시 그간 대형 생보사들의 상장 영향에 따른 물량 부담으로 주가조정을 받은 손보사들에게도 긍정적인 주가 영향을 줄 것으로 예상하며 이미 장기보험의 수익 기여도 비중이 60%를 넘어선 손해보험사의 가치평가에 있어서 EV의 유의성도 점차 높아질 것"라고 전망했다. |
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