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현대차증권에서 1일 한화생명(088350)에 대해 "하반기 이익 회복 가능할 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화생명(088350)에 대해 "보험이익 안정적으로 유지되는 가운데 하반기에는 이차익 개선될 것으로 전망. 동사를 포함한 한화 금융 계열사는 최근 보유 부동산 매각(Via 한화 REITs) 계획 중이며, 이에 따라 하반기 CG는 다소 증가할 것으로 추정.특히, 동사는 보유하고 있는 수도권 내 4개 부동산 매각을 우선적으로 진행하고 있으며, 한화빌딩(장교동 사옥) 매각도 검토 중으로 알려짐. 현재 한화빌딩의 장부가는 약 6,000억원. 최근 주변에 빌딩 매각가가 평균 약 8,000억원인 점을 감안했을 때 향후 CG 크게 확대될 것으로 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 손익 559억원(YoY -1.4%, QoQ +9.8%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 3,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 4,900 투자의견 BUY

- 2021.07.30 목표가 4,900 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 3,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.29 목표가 2,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.06 목표가 3,900 투자의견 BUY 하나금융투자