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[투데이리포트]한화생명, "높은 보장성 신계약..."매수_유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 한화생명(088350)에 대해 "높은 보장성 신계약 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화생명(088350)에 대해 "고마진 종신/CI를 바탕으로 한 보장성 신계약 유입을 통해 사차익 개선이 지속될 것으로 전망한다. 동사 보장성 APE는 14년 11.6%, 15년 10.5%,지난 1Q16은 32.4%의 매우 높은 YoY 증가세를 보였다."라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "보장성 신계약 유입에 힘입어 위험손해율(위험보험료/사고보험금)도 13년 80.6% → 14년 80.4% → 15년 79.4%으로 계속 하락하는 모습을 보였다. 16년 위험손해율은 15년 메르스의 기저로 소폭 상승이 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "현 주가에서는 매각시 헐값 매각 논란이 일 수밖에 없기 때문에 현재 주가에서 예금보험공사의 한화생명 지분 매각 가능성은 낮을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 8,225 | 11,000 | 7,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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