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[투데이리포트]한화생명, "질적 성장 진행 중..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 18일 한화생명(088350)에 대해 "질적 성장 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화생명(088350)에 대해 "위험보험료 증가로 손해율은 70%후반의 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상하며 지난해 상반기 투자이익이 이례적으로 좋았던 점을 감안하면 올해는 소폭 감소할 것으로 추정하였지만 회사가 지속적으로 추진하는 종신/CI보험상품 판매위주의 질적성장과 함께 신상품 출시도 예정되어 있어 보험영업이익 개선이 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "산업의 한계로 탑라인 성장이 쉽진 않지만 보험영업이익은 개선되고 있으며 지난해와 비슷한 수준의 ROE를 달성할 것으로 예상됨에도 불구 주가 수준은 PBR 0.56x로 과도하게 하락했다는 판단이다. 장기보험 매출 성장에 따른 위험보험료 증가로 안정적 손해율 유지가 기대되며 종신보험, CI보험 중심 상품판매로 이익의 질은 지속적 개선되고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "메르스 영향으로 눌렸던 건강검진 수요가 12월부터 올해 3월까지 이어졌음에도 불구하고 4월 예정이율 인하로 동사도 3월 절판효과가 존재했는데 장기보장성보험 매출이 전년동기대비 20%가까이 증가할 것으로 예상되어 타사보다 그 영향이 클 것으로 예상되기 때문에 1분기는 지난해와 마찬가지로 양호한 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,373 | 11,000 | 7,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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