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[투데이리포트]동아엘텍, "OLED 투자의 핵..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 22일 동아엘텍(088130)에 대해 "OLED 투자의 핵심"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아엘텍(088130)에 대해 "동사는 플렉서블 OLED 증착장비 업체인 선익시스템 (비상장) 지분 70%를 보유하고 있다. 특히 향후 3년간 41조원 규모의 플렉서블 OLED 투자로 전공정 핵심인 증착장비 공급부족이 예상되어 일본 도키 (Tokki)와 더불어 선익시스템의 OLED 증착장비 수주 가능성이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 ‘16년 매출과 영업이익은 전년대비 각각 48%, 116% 증가한 1707억원, 288억원으로 예상되며 ‘17년 매출은 3241억원으로 4년 만에 약 4배 성장이 추정된다. 이는 LGD, 삼성디스플레이, BOE 등의 대규모 설비투자 (6세대 플렉서블 OLED, 10.5세대 LCD)에 따른 장비공급이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘16년, ‘17년 선익시스템 매출은 전년대비 각각 223%, 110% 증가한 889억원, 1869억원으로 추정된다. 이는 OLED 증착장비의 경우 1개 라인 (6세대 15000장 기준)만 수주해도 1200억원에 달할 정도로 고가의 핵심장비이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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