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[투데이리포트]동아엘텍, "'응답하라' 사상 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 동아엘텍(088130)에 대해 "'응답하라' 사상 최대 실적에"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아엘텍(088130)에 대해 "동사의 3분기 매출액, 영업이익은 각각 254억원, 41억원으로 전년동기비 32%, 157% 증가하며 사상 최대 실적이 예상된다. 4분기는 디스플레이 장비업체들의 비수기임에도 불구하고 매출액과 영업이익은 각각 270억원, 42억원으로 3분기 실적을 경신할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "OLED 증착장비는 양산용의 경우 길이만 80~100미터이기 때문에 큰 공장이 필수적이다. OLED 증착장비는 전세계적으로 3~4개업체만 납품경험이 있고, 모바일에서 TV, 조명 등으로 수요가 증가할 것이 예상된다. 따라서 선익시스템의 양산용 OLED 증착장비의 수주는 시기의 문제일 뿐일 가능성이 매우 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "에스엔유의 2013년, 2014년 실적기준 PER은 각각 21배, 11배인데 비해 동사는 8배, 6배(BW 완전희석기준)에 불과하다. 동사는 또한 현재 약 220억원의 순현금을 보유하고 있는 상태로 PBR 0.9배인데 비해 ROE는 16%로 절대적으로 저평가된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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