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[투데이리포트]동아엘텍, "연결 자회사인 선익..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 동아엘텍(088130)에 대해 "연결 자회사인 선익시스템, OLED 시장개화 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,300원을 내놓았다. 현대증권 한병화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아엘텍(088130)에 대해 "중국업체들의 모바일 제품 양산라인의 투자, TV 등 대면적 라인의 도입, 조명시장 등 OLED 시장이 순차적으로 열릴 것이기 때문에 선익시스템은 중장기 성장국면에 진입할 것으로 예상된다. 선익시스템은 기존 테스트나 R&D용 증착장비의 매출이 대부분이었으나 내년부터 양산용 장비의 매출비중이 큰 폭으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 본업인 LCD/OLED 후공정 검사장비의 매출이 전년 267억원에서 2013년 445억원으로 67% 급증할 것으로 예상된다. 주고객인 LGD와 BOE를 중심으로 한 중국업체들의 증설이 2015년까지 지속될 예정이라 동사의 관련매출은 당분간 안정 성장할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국업체들의 설비증설 계획이 2015년까지 예정되어 있어 동사의 검사장비 매출도 최소한 2014년까지는 안정적으로 유지될 것으로 판단된다. 2014년부터는 자회사인 선익시스템의 성장이 실적증가를 견인할 전망이다. 선익시스템의 매출은 2013년 413억원에서 2014년 650억원으로 57% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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