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[투데이리포트]동아엘텍, "OLED 거대한 파..."_대신
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| ◆ Report briefing OLED 거대한 파도 속에 감춰진 보석 대신증권은 동아엘텍(088130)에 대해 "OLED투자확대로 관련 장비업체들의 수혜가 예상되는데, 특히 OLED 유기재료 증착장비(Evaporator)업체인 동사의 자회사 선익시스템에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사가 66.8%의 지분을 보유하고 있는 선익시스템은 OLED증착장비 누적 수주건수로 전세계 1위를 기록하고 있다. 2010년에도 중국 Visionox, 미국 FDC 등에서 장비를 수주한 선익시스템은 2010년 2분기 분기흑자전환에 성공하였고, 2010년 200억원 이상의 매출과 20억원의 영업이익를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 400억원의 매출과 65억원의 순이익이 예상되어 현 주가는 PER 6.0x에 불과하다. 특히 현재 시총 391억원은 순현금 250억원과 자회사 선익시스템의 가치 276억원(본질가치로 평가, 2011년 PER 10.1x에 해당)에도 크게 미치지 못하는 저평가 국면"라고 전망했다. |
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