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[투데이리포트]동아엘텍, "강한 실적 개선세 …" 매수-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 20일 동아엘텍(088130)에 대해 "강한 실적 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 동아엘텍(088130)에 대해 "올해 동사의 검사장비는 중화권 고객사향 매출 인식이 지속되는 가운데 4Q16 지연된 국내 고객사의 모듈 검사 장비 매출이 1Q17에 이루어질 것으로 예상되어 검사장비 매출은 전분기 대비 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "Valuation 측면으로도 2017F PER 6.4x로 Peer 2017F PER 10.0x 대비 저평가받고 있으나 국내외 디스플레이 업체들의 투자에 따라 동사는 전공정부터 후공정까지 수혜를 볼 수 있어 Peer 대비 저평가 사유 없다. 국내 고객사의 Flexible OLED 투자의 시기는 다소 지연되고 있으나 방향성에는 문제가 없다고 판단되어 긍정적인 시각을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 증착장비의 공급이 가능한 업체가 매우 제한적임을 감안할 때 향후 추가적인 수주 가능성은 매우 크다고 판단한다. 1Q17 연결 매출액 696억원(+228.7% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 139억원(+680.4% YoY, +32.3% QoQ)을 전망하며, 2017년 연결 매출액 3,459 억원(+60.0% YoY), 영업이익 766억원(+127.9% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,500 | 33,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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