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[투데이리포트]모바일어플라이언스, "신제품 출시 기대감…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 신제품 출시 기대감으로 높은 Valuation 기록 중 하나금융투자에서 모바일어플라이언스(087260)에 대해 "동사의 2017년 매출액/영업이익은 715억원(+15% (YoY))/55억원(+11%), 영업이익률 7.7%(-0.3%p)를 전망한다. 내수에서는 기존 물량 감소에도 신규 고객사 향 공급 증가로 2% (YoY) 증가하고, 수출 물량이 BMW 향 블랙박스 공급 증가와 신제품 투입에 따른 Mix 개선 효과로 35% (YoY) 이상 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "영업이익률은 감가상각비/연구개발비 등 비용 증가로 전년 동기대비 0.4%p 하락할 것으로 예상한다. 최근의 유로화 약세, 달러화 강세 흐름도 수출 물량의 대부분이 유로화로, 원재료는 달러화로 결제되는 구조에서 부정적으로 작용 중"라고 밝혔다. 한편 "외주 생산 체제로 고정비 부담이 낮아 수익성이 좋은 편이다. 고객사의 주문 변동에 따른 생산라인의 탄력적인 운영이 가능하기 때문인데, 2013년 이후 평균 7% 수준의 영업이익률/순이익률을 기록 중이다. 국내 내비게이션/블랙박스 판가가 경쟁 심화 등으로 하락 중이나, 해외에서 신제품 출시 효과 등으로 판가가 개선되면서 이를 상쇄하는 중"라고 전망했다. |
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