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[투데이리포트]미디어플렉스, "Cash Cow가 ..."HOLD(유지)_우리
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우리증권은 6일 미디어플렉스(086980)에 대해 "Cash Cow가 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,100원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,100원은 직전에 발표된 목표가 28,800원 대비 -33.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
우리증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "동사가 획기적으로 수익의 변동성을 줄이고 성장성을 제고할 수 있는 구체적인 청사진은 아직까지 제시되지 않고 있다."라고 분석했다. 또한 우리증권은 "다만 최근 탐방에서 동사가 해외 사업자와의 제휴를 통한 해외 시장 진출, 뉴미디어 유통채널의 적극적인 활용 등을 모색하고 있다고 밝힌 점은 긍정적으로 평가되며, 이러한 성과들이 가시화될 경우 동사의 수익 안정성은 크게 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 예상치를 다소 하회하고 있는 동사의 상반기 흥행성적과 최근 영화 투자 시장의 경쟁 심화 등을 고려해 올해 및 내년 동사의 EPS를 각각 40.9%, 32.8% 하향 조정했다."라고 전망했다.
우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년7월 30,600원까지 높아졌다가 2006년11월 28,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,100원으로 새롭게 조정되고 있다.
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 22,120 | 24,500 | 19,100 |
| *최근 분기기준 |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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