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[투데이리포트]미디어플렉스, "Cash Cow가 ..."HOLD(유지)_우리

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평민

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조회 130 2007/03/06 08:13

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우리증권은 6일 미디어플렉스(086980)에 대해 "Cash Cow가 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,100원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,100원은 직전에 발표된 목표가 28,800원 대비 -33.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 미디어플렉스(086980)에 대해 "동사가 획기적으로 수익의 변동성을 줄이고 성장성을 제고할 수 있는 구체적인 청사진은 아직까지 제시되지 않고 있다."라고 분석했다. 또한 우리증권은 "다만 최근 탐방에서 동사가 해외 사업자와의 제휴를 통한 해외 시장 진출, 뉴미디어 유통채널의 적극적인 활용 등을 모색하고 있다고 밝힌 점은 긍정적으로 평가되며, 이러한 성과들이 가시화될 경우 동사의 수익 안정성은 크게 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 예상치를 다소 하회하고 있는 동사의 상반기 흥행성적과 최근 영화 투자 시장의 경쟁 심화 등을 고려해 올해 및 내년 동사의 EPS를 각각 40.9%, 32.8% 하향 조정했다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년7월 30,600원까지 높아졌다가 2006년11월 28,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,100원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) MARKETPERFORM(유지)
목표주가 22,120 24,500 19,100
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 19,100원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070306 HOLD(유지) 19,100
20061116 HOLD하향 28,800
20060829 BUY 30,600
20060823 BUY 30,600
20060710 BUY 30,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070306 우리 HOLD(유지) 19,100
20070213 한화 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 22,000
20070212 CJ HOLD(유지) 23,000
20070212 한국증권 매수(유지) 24,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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