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[투데이리포트]MDS테크, "2분기 최고 수익률..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 MDS테크(086960)에 대해 "2분기 최고 수익률, 3분기도 안정적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 MDS테크(086960)에 대해 "동사의 3분기 예상 실적은 매출액 279억원, 영업이익 27억원으로 전년동기대비 각각 11.2%, 13.5% 증가하면서 실적 성장세를 이어갈 전망. 특히 자동차 부문과 국방항공 하드웨어 부문의 매출이 실적 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "자회사 유니맥스의 매출이 2013년 매출액 26억원에서 2014년 91억원(+255.4%)으로 증가. 2015년에는 153억원으로 전년대비 +66.2% 증가하면서 높은 성장세를 유지할 전망. 특히 국방무기체계에 국산 소프트웨어 채택시 가점부여제도 시행 정책에 따라 국방항공 매출 성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "자동차 부문 매출액은 2013년 222억원(+14.0%yoy), 2014년 280억원(+26.3%yoy)에서 올해는 328억원으로 전년대비 17.3% 증가하면서 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,375 | 32,500 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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