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[투데이리포트]MDS테크, "이제 다시 봐야 할..."_동부
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| ◆ Report briefing 이제 다시 봐야 할 때 동부증권은 MDS테크(086960)에 대해 "주력 전방산업 영역이 기존 모바일/가전에서 자동차, 유/무선통신, 국방/항공, 의료 및 조선을 포함한 전통산업까지 확대될 전망이다. 따라서 전 산업군에 걸쳐 1,300여개의 고객사들에게 임베디드 개발 툴, S/W(OS 및 어플리케이션)을 제공하고 있는 MDS테크의 직접적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 주가는 13E P/E 10.5배로 동종 업계(vs. Peer그룹 18.0배, 한국 S/W 17.0배, 글로벌S/W 15.9배) 대비 현저히 저평가 되어 있다. 또한 1Q13말 순현금은 457억원(EV/EBITDA 4.8배)으로 재무 안정성과 현금 창출 능력이 뛰어나다. 실적 개선이 시작된 지금부터 동사를 다시 주목해야 할 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 실적은 별도기준 매출액 178억원(+13.0%YoY, +34.9%QoQ), 영업이익 25억원(+4.7%YoY, +179.8%QoQ)으로 컨센서스(매출액 169억원, 영업이익 19억원)를 각각 5.3%, 34.2% 상회할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
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