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[투데이리포트]MDS테크, "2분기부터 전장SW..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 MDS테크(086960)에 대해 "2분기부터 전장SW 수익 개선이 시작된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 MDS테크(086960)에 대해 "지난 1분기에서 이연된 전장 SW 개발툴 수익이 2분기부터 반영되기 시작하고, 스마트폰을 연계한 미러링크 솔루션, M2M (사물지능통신 사업)과 차량 내 디스플레이 등 자체적인 어플리케이션 매출이 하반기 발생하면서 실적 성장 모멘텀을 연간 지속해 나갈 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "국방 분야에서는 동사가 자체 개발한 실시간 운용체계 NEOS(네오스) 관련 프로젝트 수주가 추가되고 있다. 모바일 분야에서는 스마트폰 보안 강화에 따른 개발툴 매출이나, 올해말부터 가시화될 ARM 64비트 프로세서 업그레이드에 따른 개발툴 매출이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 수익성이 높은 자동차 분야 매출 비중이 증가하고, 가전/산업 매출 비중이 감소하면서, 동사 영업실적은 하반기까지 개선세를 지속할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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