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[투데이리포트]한컴MDS, "시장 컨센서스 부합…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 30일 한컴MDS(086960)에 대해 "시장 컨센서스 부합한 영업이익 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,700원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "매출액이 전년동기수준에 머무르면서 예상보다 감소한 이유는 ① 정보가전 부문에서 지난해상반기에 음성인식칩 개발사업 정리에 따른 매출 감소와, 모바일 부문의 PTT솔루션 매출 감소 등으로 본사 매출액이 전년동기대비 17.8% 감소하였고, ③ 주요고객의 사고로 인한 다련장 양산이 3분기로 이월되면서 자회사 한컴유니맥스 매출액이 29.2% 감소하였기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 412억원, 영업이익 33억원으로 전년동기대비 각각 +29.9%, +32.4% 증가하며 큰 폭의 성장세를 이어갈 것으로 전망함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 32,500원까지 높아졌다가 2017년8월 26,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,233 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 ' BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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