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[투데이리포트]한컴MDS, "NDR 後記: 기존…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 한컴MDS(086960)에 대해 "NDR 後記: 기존 주력사업 ↑+ 4차산업혁명 솔루션 ↑"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,700원을 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "자동차는 지난 5년간(2013~2017) 연평균 17.1% 성장세를 보임. 향후 성장세는 더욱 커질 것으로 예상하는데, 자율주행솔루션인 ADAS(첨단운전자보조시스템), V2X(Vehicle to Everything) 및 센서인지 알고리즘 등의 개발이 진행되면서 동사가 제공하는 개발툴의 수요가 급증할 것으로 예상되기 때문임. 현대기아차그룹, 만도, 모비스 중심에서 삼성전자, LG전자 등의 전장사업 진출도 실적 성장에 긍정적으로 반영되고 있음"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 Preview: 매출액 +21.9%yoy, 영업이익 +17.6%yoy 증가하며 성장 지속. 당사추정 2분기 예상실적(연결기준)은 매출액 545원, 영업이익 45억원으로 전년동기대비 각각 21.9%, 17.6% 증가하면서 지난 1분기에 이어 실적 성장은 이어갈 것으로 전망함"라고 밝혔다. 한편 " AI 관련 매출도 2016년에는 미미했으나 지난해 23억원에 올해는 2배 이상 성장할 것으로 예상함. 지난해 인수인 한컴로보틱스(구, 코어벨)의 자율주행물류이송로봇은 주 52시간 근무제 도입 및 스마트팩토리 도입 등으로 도입을 검토하는 고객이 증가하고 있어 긍정적임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 32,500원까지 높아졌다가 2017년8월 26,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,350 | 28,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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