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[투데이리포트]한컴MDS, "2018년 본사의 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 한컴MDS(086960)에 대해 "2018년 본사의 안정적 재성장 및 자회사 성장을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,700원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "실망스런 4분기 실적에도 불구하고, 올해는 본사 및 자회사 실적 성장과 함께 자회사 유니맥스의 상장이 예정되어 있는 등 주가 상승모멘텀을 보유하고 있어 주가의 추가 하락은 제한적이며, 실적 개선과 함게 점차 상승세로 전환할 전망 "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "자율주행차 및 전기차 확대 전망에 따른 국내 현대자동차그룹(만도, 현대모비스, 현대오트론 및 현대자동차 등)의 매출이 증가하고 있는 가운데, LG 계열(LG전자, LG화학, LG이노텍 등)은 물론 삼성 계열 등 고객이 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "자율주행로봇제조업체인 코어벨은 스마트팩토리 구현 확대에 따라 2018년에는 약 74억원의 매출을 달성할 것으로 예상되고, 유니맥스정보시스템은 본격적인 성장과 함께 코스닥상장 예정이며, 통신모듈 및 모뎀 단말기 제조업체인 텔라딘은 사물인터넷 사업과의 시너지창출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 32,500원까지 높아졌다가 2017년8월 26,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,700원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,233 | 33,000 | 26,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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