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[투데이리포트]MDS테크, "자율주행 자동차로의…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 MDS테크(086960)에 대해 "자율주행 자동차로의 방향성은 확실. 보장된 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,800원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 MDS테크(086960)에 대해 "자동차 전장 임베디드 SW 시장은 자율주행 최종 단계인 Level 3, 4 자율주행차가 본격 상용화될 것으로 예상되는 2020년대까지 꾸준한 성장을 유지할 것으로 전망하며, 상용화 이후에는 그 시장이 폭발적으로 증가할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 현대차그룹, 만도 등을 주요 고객사로 확보하고 있으며, 최근 3개년 자동차 산업 향 연평균 매출액 성장률 15%를 기록하며 전방시장 성장을 그대로 반영하고 있다. MDS테크가 공급하는 임베디드 SW는 임베디드 SW 개발 솔루션과 AUTOSAR를 비롯한 OS를 아우르고 있어 전방 성장에 대한 수혜는 지속될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 1,694억원(YoY, +12.8%), 영업이익 160억원(YoY, +18.0%)을 전망한다. 2016년에 이어 자동차와 국방항공 부문의 꾸준한 성장이 기대되며, IoT 관련 솔루션 매출 증가가 지속되고 있는 점도 긍정적이다. 2016년 5월 연결 편입되어 올해 첫 연간 반영되는 텔라딘의 실적 기대감도 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,825 | 32,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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