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[투데이리포트]MDS테크, "4차산업혁명의 융합…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 2일 MDS테크(086960)에 대해 "4차산업혁명의 융합과 스마트화 확대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 MDS테크(086960)에 대해 "4Q16 매출액이 크게 증가한 것은 자동차부문 매출이 전년동기대비 17.0% 증가했고, 국방항공부문 중 본사 매출이 전년동기대비 59.5%, 자회사 유니맥스(지분 67%)의 매출이 114.5% 증가했으며, 자회사 텔라딘(지분 70%) 매출 신규 반영, 이외에도 전반적으로 모든 부문에서 전년동기대비 매출이 증가했기(정보가전 29.7%, 산업용 108.3%, 모바일 462.7%) 때문"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 안정적인 실적 성장 지속, 국방항공 매출의 본격화, 4차산업혁명 확대로 인한 다양한 전방산업으로의 관련 솔루션 및 소프트웨어 확대 예상 등"라고 밝혔다. 한편 "4차산업혁명의 핵심인 융합과 스마트화를 위한 임베디드 소프트웨어 관련 시장의 확대가 예상되고 있는 가운데, 동사는 다양한 IoT 솔루션(빅데이터, 센서, 클라우드, 보안 등)을 통해 매출이 점차 가시화될 전망. 동사의 2017년 실적은 매출액 1,659억원, 영업이익 158억원을 달성하며 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,167 | 32,500 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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