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[투데이리포트]MDS테크, "하반기 사업다각화로…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 MDS테크(086960)에 대해 "하반기 사업다각화로 인한 안정된 실적 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 MDS테크(086960)에 대해 "동사의 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 312억원, 영업이익 31억원을 달성하여 전년동기대비 각각 +20.7%, +36.2% 증가할 전망. 특히 하반기에 진입하면서 국가재난안전망 사업의 본격화 및 국방항공 및 자동차 부문의 성장을 중심으로 안정된 실적이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "통신모듈 및 모뎀 단말기 제조업체인 텔라딘을 지난 4월 인수(인수금액 50억원, 지분 70%를 확보)하여 사물인터넷 사업과의 시너지창출 기대되고, 2분기부터 이미 매출이 반영되기 시작했고, 3분기부터 본격적인 매출 반영이 예상된다(2015년 매출액 76억원, 영업이익 12억원, 영업이익률 15.8%)"라고 밝혔다. 한편 "소프트웨어 기존 매출성장은 물론 유니맥스 매출 증가로 국방항공 전체(S/W + H/W) 매출은 지속적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,250 | 32,500 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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